Finance

ASPECTOS GENERALES

Con las complejidades de los mercados financieros de hoy, los abogados de Haynes and Boone están aquí para ayudar a sus clientes a navegar por el cambiante laberinto de los consorcios bancarios, las titulizaciones, los financiamientos de proyectos, los mercados de capitales y otros sofisticados vehículos de financiamiento para las compañías mundiales. Nuestro equipo de finanzas ha representado a prestatarios nacionales y extranjeros, entidades de crédito comerciales y de inversión nacionales y extranjeras, compañías de crédito no bancarias, proveedores, fondos de títulos privados y fondos de capital de riesgo.   Habiendo representado a partes en todas las posiciones en una mesa de negociación de financiamiento, estamos familiarizados con el financiamiento de grado de inversión de consorcios, transacciones de créditos para el mercado intermedio y privado, financiamientos basados en activos, financiamiento para adquisiciones, al igual que con transacciones en mercados de capitales, transacciones con capitales de riesgo, financiamiento de proyectos, financiamiento público, financiamiento inmobiliario, transacciones de deudas subordinadas e intermedias, financiamiento en múltiples monedas y transfronterizos, préstamos en mora, arreglos informales y reestructuración de deudas.   Sin importar si se centra en los mercados de capital, los consorcios bancarios, las titulizaciones, el financiamiento de proyectos u otros productos financieros, Haynes and Boone cuenta con la experiencia técnica y la creatividad necesarias para estructurar nuevas y sofisticadas formas de abordar las necesidades de nuestros clientes. 

Además de nuestros conocimientos técnicos en una amplia gama de productos de deuda y mercados de capital, Haynes and Boone cuenta con profundos conocimientos, pero también tiene la capacidad necesaria para manejar los desafíos logísticos y administrativos que imponen los grandes consorcios de créditos primarios y secundarios, las facilidades de crédito con grandes garantías y las transacciones de financiamiento de proyectos.   Al trabajar con los prestatarios y las entidades de crédito desde las primeras etapas de la estructuración del crédito hasta el cierre y la formación del consorcio bancario para el préstamo, nuestro objetivo consiste en cerrar un trato, obteniendo los mejores resultados para nuestros clientes.   

Estamos sistemáticamente entre las principales firmas de abogados nacionales y con sede en Texas en la representación de las principales entidades de crédito y prestatarios en transacciones de préstamos de consorcios bancarios.   Haynes and Boone también es una de las firmas de abogados de los EE. UU. más importantes de América del Norte, representando a bancos agentes en el financiamiento garantizado con suscripción de compromisos de capital de consorcios bancarios para fondos en acciones privadas y otras entidades de inversión en América del Norte, América Latina, Europa y Asia.
 
Entre nuestros clientes se incluyen bancos comerciales y de inversión nacionales e internacionales y otras instituciones financieras, fondos de inversión y compañías que figuran en Fortune 500. Las industrias en las que tenemos una vasta experiencia comprenden:

    • Medios/Telecomunicaciones
    • Atención médica
    • Hotel/Hospitalidad
    • Bienes raíces
    • Manufactura/Distribución
    • Tecnología
    • Consumidor/Minorista
    • Seguros
    • Servicios financieros
    • Energía/Electricidad
    • Tecnología
    • Aviación

El equipo de Haynes and Boone también ha asesorado y estructurado transacciones en forma regular que comprenden países y monedas asiáticas, canadienses, latinoamericanas, mexicanas y europeas.

Solidez integral en los mercados de capital y las inversiones en capitales de riesgo

Cuando las compañías necesitan acceder al mercado de capitales a través de complejas combinaciones de deuda, activos y financiamiento garantizado, Haynes and Boone puede manejar sus necesidades, desde simples estructuras de capital hasta transacciones grandes y complejas. Nos destacamos en transacciones híbridas de deuda/activos y en transacciones PIPE, al igual que en otras colocaciones privadas.   Representamos desde hace tiempo a inversionistas en acciones y compañías que recaudan capitales privados y, en la actualidad, asesoramos a clientes en prácticamente todos los aspectos legales de las primeras etapas, la formación del capital de una compañía emergente y transacciones de compra de control. Nuestros clientes en el área de inversiones incluyen los principales fondos de capital de riesgo y en acciones privadas. También asesoramos a compañías de cartera y compañías orientadas hacia un gran crecimiento.   Entendemos lo que es importante para cada participante en tal transacción y podemos desarrollar metodologías y estructuras alternativas para que puedan alcanzar el resultado que desean.

Obtención del máximo provecho de una situación de reestructuración

Con una de las prácticas profesionales en arreglos informales entre deudores y acreedores más extensas en el país, nuestro equipo de finanzas, junto con nuestro equipo de quiebras, representan a una vasta gama de acreedores, tanto en reestructuraciones extrajudiciales como ante tribunales de quiebras.   Estos clientes recurren a nosotros en todos los pasos de un esfuerzo de reorganización, entre ellos la estructuración de los términos de financiamiento.   Nuestros abogados trabajan con instituciones financieras que se convierten en entidades de crédito frente a los deudores en posesión, garantizan la devolución de los activos en las transacciones de ejecución y estructuran calendarios de pago aprobados por el tribunal.   Los acreedores sin garantías, entre los que se incluyen los acreedores comerciales, propietarios y arrendadores, también recurren a Haynes and Boone como sus defensores en la reestructuración, y nosotros nos esforzamos por garantizarles un pago óptimo, tratando de concretar todas las opciones posibles, desde la reorganización hasta la liquidación del deudor.

Eficientes, eficaces... y sin juegos

El capital es el producto básico universal de los negocios. El acceso adecuado al capital para la realización de operaciones, expansiones y reestructuraciones es esencial para cualquier compañía y, a menudo, las soluciones más prácticas son los vehículos de financiamiento.   Haynes and Boone reúne a entidades de crédito y prestatarios en la mesa de negociaciones como asesores de negocios que entienden las implicaciones a largo plazo de toda transacción.   Entendemos qué es lo que desean nuestros clientes y queremos ayudarlos a alcanzarlo, en forma eficiente y rentable, sin ahondar en juegos legales.