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Larry B. Pascal
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In the News

Latinvex Recognizes Haynes and Boone in International Law Listing

MEXICO CITYLatinvex, publisher of daily news and weekly analysis on Latin America business, has ranked Haynes and Boone, LLP No. 10 in its 2013 Legal 35: Latin America’s Top International Law Firms listing. >>

Haynes and Boone Congratulates MMA for Legal 500 Recognition

Haynes and Boone, LLP congratulates the Brazilian law firm MMA for its recognition by the Legal 500 Latin America 2013 legal directory as a leading law firm in the Energy and Natural Resources: Oil and Gas sector. >>



Recent Publications

Historic Mexico Energy Reform Opens Opportunities for Domestic and Foreign Companies in the Oil and Gas and Power Industries

This past December 12, the Mexican congress finally approved a constitutional energy reform (the “Energy Reform”). As of today, the required majority of state congresses have also ratified it. >>

Brazil's Historic First Pre-Salt Bidding Round (Webinar)

Haynes and Boone, LLP and MMA presented a joint webinar on the auction of upwards of 12 billion barrels of recoverable reserves in the LIBRA prospect in the Santos basin. >>

12th Brazilian Bid Round Will Offer 240 Onshore Blocks in 12 States

In addition to the previously announced pre-salt offshore bid round, the Brazilian Petroleum Agency has recently announced that it will offer, as part of the 12th Oil and Gas Bid Round, 240 onshore blocks for in particular potential gas exploration in seven sedimentary basins. >>

Americas Practice Group Overview

An overview of Haynes and Boone's Americas Practice Group - its lawyers, practices, experience and accolades. >>



Awards, Rankings and Leadership

  • Haynes and Boone recognized as having one of the leading Latin American practices (both the U.S.-based team and Mexico City office were cited (Latin Lawyer 250, 2011)
  • Seven lawyers recognized by Chambers
  • Ten lawyers recognized for their work in the region by Latin Lawyer
  • Ranked 11th by Latin Lawyer for pro bono work in Latin America (2008 edition)
  • Trade Finance Deal of the Year for the firm’s work representing MMX in the Amapa transaction in Brazil involving export credit facility (2007)
  • Two former chairs of the International Law Section of American Bar Association
  • Five former chairs of the International Law Section of State Bar of Texas
  • One former chair of the International Law Section of Dallas Bar Association
  • Two former chairs of the International Bar Association, Real Estate Section
  • One partner led the reform effort for the Texas Foreign Legal Consultant Rule
  • Adjunct Professors at Southern Methodist University, University of Houston and South Texas College of Law

Latin America/Caribbean

Haynes and Boone cuenta con una de las mayores áreas de práctica de Latinoamérica y el Caribe en los Estados Unidos, y ha sido reconocida por algunos de los observadores mas importantes del mercado, tales como Chambers y Latin Lawyer, por su trabajo en la región. Aproximadamente cincuenta (50) abogados conforman el área de práctica, Americas Practice Group, trabajando desde Dallas, Houston, la Ciudad de México, Nueva York y Washigton D.C. Los abogados del Americas Practice Group, hablan ingles ya sea como lengua primaria o en su tienen un dominio del mismo, así como del español, portugués y francés, y están capacitados para trabajar con conceptos del sistema civil e internacional.

Oficina de la Ciudad de México
La completamente integrada oficina en la Ciudad de México fue formada en 1994, consiste en aproximadamente 20 abogados y pasantes de derecho (incluyendo a un expatriado de Estados Unidos así como a un senior counsel de Argentina), y emplea los mismo recursos tecnológicos como las oficinas de la firma en Estados Unidos. La firma es única, ya que cuenta con socios senior mexicanos con base en las oficinas de Estados Unidos y a la par tiene a un socio expatriado de Estados Unidos con base en la Oficina de México, por ende contando con equipos de trabajo integrados tanto en la plataforma de México como en la de los Estados Unidos.

Los abogados de la oficina de la Ciudad de México de Haynes and Boone cuentan con experiencia única que de la cual se valen para representar a sus clientes. Uno de los socios trabajó como el abogado principal mexicano en el Mexico's Bank Advisory Group durante la reestructura de la deuda mexicana en los años 80s. Otro de los socios trabajó en el departamento jurídico de PEMEX en asuntos de financiamiento para el sector energético. El socio expatriado de Estados Unidos es uno de los únicos abogados en México con mayor experiencia internacional en exploración y producción. La abogada argentina senior counsel trabajó dentro del departamento jurídico de una de las más importantes aerolíneas de Estados Unidos. Prácticamente todos los abogados de la oficina de la Ciudad de México son bilingües y muchos de ellos han obtenido postgrados en los Estados Unidos y/o han trabajado en los Estados Unidos en alguna firma de éste país (dos de ellos cuentan con licencia para ejercer en Estado de Nueva York y uno en el Estado de Texas). Uno de los primeros asuntos de México consistió en darle al gobierno mexicano asesoría sobre la privatización de la industria del gas natural, un área de gran sensibilidad en México.

Grupo de Práctica en Brasil 
Haynes and Boone tiene vasta experiencia en la representación de clientes en asuntos que involucran a Brasil con el exterior, y en particular en la representación de empresas extranjeras que invierten en Brasil y en créditos con el entidades en el exterior. También tenemos excelente experiencia en la representación de clientes brasileños, tal como lo demuestra nuestra representación de MMX Mineração e Metálicos S.A. (MMX) en relación con el financiamiento de un proyecto integrado de infraestructura y logística de minas de mineral de cobre, respecto de las instalaciones de MMX en Amapá, el cual fue seleccionado como el “Latin America Deal of the Year” (el deal del año en Latinoamérica) por la revista Trade Finance. Además, importantes publicaciones de la industria , tales como Chambers Latin America 2009 y Latin Lawyer 250 (2009) han citado la experiencia de la firma en Brasil. Hemos trabajado con un gran número de firmas líderes en Brasil como parte de nuestros servicios al cliente y hemos tenido asociados extranjeros de Brasil de algunas de estas firmas trabajado con nosotros en nuestras oficinas.

Trabajo en Costa Rica
Haynes and Boone ha sido extremadamente activo en Costa Rica en años recientes. Hemos representado a importantes compañías Estadounidenses que incluyen a American Airlines, Sabre, Hillwood, así como a una de las principales compañías petroleras y de gas, respecto de sus intereses en Costa Rica, habiendo trabajado en mas de una docena de proyectos en dicho país en años recientes. El despacho ha estado notablemente activo en el sector inmobiliario de Costa Rica, particularmente en el estado de Ganacaste. También hemos representado a clientes en materia de adquisiciones, joint ventures, financiamiento, inversión extranjera directa, planeación fiscal, bienes raíces, litigio y contratos de tecnología, entre otras materias. Haynes and Boone ha trabajado con un gran número de los principales despachos jurídicos y contables de Costa Rica, y ha sido nombrado tanto por Latin Lawyer como por Chambers Latin America por nuestro trabajo en dicho país. El despacho también ha sido muy activo en el sector industrial, habiendo representado a clientes en materia inmobiliaria, de aviación, energía, y áreas de infraestructura, entre otros.

Experiencia en Otras Regiones de Latinoamérica y el Caribe
Además de sus importantes áreas de práctica en México y Brasil, la firma se distingue por tener una fuerte presencia en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, habiendo trabajado en mas de treinta (30) diferentes jurisdicciones territoriales en la región y en virtud de ese trabajo, hemos desarrollado una fuerte red de firmas latinoamericanas. La firma también es miembro del multidisciplinario World Services Group, que cuenta con una gran red de firmas latinoamericanas de derecho así como de otros servicios profesionales y Techlaw, una red internacional de firmas de derecho con importantes prácticas tecnológicas. Haynes and Boone es frecuentemente llamado a participar en trabajos complejos y multidisciplinarios en la región, y utiliza estas relaciones (adicionalmente a sus recursos internos) en beneficio de sus clientes.

Abogados Latinoamericanos Como Parte del Equipo de las Oficinas en los Estados Unidos
La firma cuenta con un activo programa de asociados del extranjero para abogados líderes de Latinoamérica y España. La firma ha recibido a asociados del extranjero de Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, España y Venezuela para trabajar en las oficinas de Estados Unidos. Además, tenemos un programa de entrenamiento permanente que provee la oportunidad a nuestros abogados mexicanos de trabajar en alguna de nuestras oficinas en Estados Unidos (típicamente en Dallas o Houston) hasta por un año. Finalmente, frecuentemente organizamos que nuestros asociados extranjeros jóvenes estudien con beca en el Center for American and International Law (anteriormente la Southwestern Legal Foundation) en Dallas, Texas, en un curso intensivo de seis (6) semanas. El efecto de estos esfuerzos colaborativos, es una dedicada y extensa red de abogados latinoamericanos con quienes colaboramos en proyectos regionales en representación de nuestros clientes.

Publicaciones
Escribimos activamente sobre eventos legales relevantes para la región. Por ejemplo, escribimos un reporte anual sobre energía en Latinoamérica para el Mathew Bender Energy Law and Transaction Treatise, y hemos publicado versiones en inglés y en español de Doing Business in Texas, una publicación de la Sección de Derecho Internacional del State Bar of Texas enfocándonos en consideraciones locales para inversores extranjeros que inviertan en Texas y en los Estados Unidos. También publicamos la Guía sobre Regulación Bancaria Mexicana de 2008 para la publicación británica que se titula Getting the Deal Through – Banking Regulation in 27 Jusrisdictions Worldwide.

Adquisiciones y Fusiones
Nuestra experiencia en cuanto a adquisiciones y fusiones en Latinoamérica incluye:

  • La representación del Grupo Saba en la propuesta de adquisición de Satélites Mexicanos, S.A. de C.V. (“Satmex”) y Aeromexico.
  • La representación de Mirant Energy en su proceso de venta de servicios públicos y activos para la generación de energía en cuatro (4) países del Caribe a un comprador Japonés, transacción valuada en US$1.1 billones de dólares.
  • La representación de Bank of America en la adquisición de una importante posición accionaria minoritaria en Grupo Financiero Serfin, en México.
  • La representación de Bank of America en la adquisición activos de TWA en Latinoamérica y el Caribe.
  • La representación de la empresa petrolera estatal de Colombia, ECOPETROL, en la adquisición de Propilco, S.A., una de las compañías mas grandes de plásticos en Colombia.
  • La representación de un inversor de Estados Unidos en la compra de la compañía local de energía en Roatan, Honduras.

Mercados de Capitales
Nuestra área de práctica de mercados de capitales se enfoca en la representación de empresas y aseguradoras en emisiones de capital y deuda en varios mercados de valores, incluyendo los mercados en Estados Unidos, la Bolsa Mexicana de Valores en México, y el mercado de Londres. En 2007, la firma representó a clientes en asuntos por aproximadamente US$2.6 billones de dólares en emisiones de deuda y capital en los mercados de valores en México. Nuestra experiencia en esta área en Latinoamérica incluye:

  • La representación de Coppel S.A. de C.V. en dos emisiones de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores, levantando aproximadamente US$500 millones de dólares.
  • La representación de la emisora Banco Compartamos en su Oferta Pública Inicial de US$1.5 millones de dólares.
  • La representación de Transportes Marítimo Mexicano en la venta de US$400 millones de dólares en acciones comunes de Kansas City Southern en una oferta registrada en el NYSE (Mercado de Valores de Nueva York).
  • La representación de la empresa mexicana de ferrocarriles TMM en una emisión de deuda por US$400 millones de dólares.
  • La representación de una empresa mexicana en una securitización de cuentas por cobrar valuada en US$200 millones de dólares.
  • La representación del fondo Buena Vista Hospitality Group, Buena Vista Latin America Fund Limited en una Oferta Pública Inicial en el AIM Mercado de Londres por un desarrollo residencial de lujo en la Ciudad de México.

Financiamiento
Los abogados de nuestra área de financiamiento han participado en algunos asuntos complejos de financiamiento en Latinoamérica y han representado a instituciones financieras internacionales en su formación así como en diversos temas regulatorios en México. Nuestra experiencia dentro de esta área en Latinoamérica incluye:

  • La representación de instituciones financieras en su formación y asuntos regulatorios en México, incluyendo Banco Azteca, Banco Multiva, BanCoppel, y Grupo Financiero IXE.
  • La representación de MMX Mineração e Metálicos SA (MMX), una compañía minera Brasileña, en su financiamiento realizado en tres emisiones, recaudando $250 millones de Dólares en créditos bancarios y $580 millones de Reales en financiamiento por parte del Banco Brasileño de Desarrollo (BNDES), dicho proyecto fue nombrado en 2008 “La Transacción del Año en Latinoamérica” por la revista Trade Finance Magazine.
  • La representación de múltiples bancos Europeos en contratos de créditos sindicados a Pemex, por un monto de $400 millones de Dólares.
  • La representación de Bank of America en la suscripción de financiamiento garantizado en fondos de bienes raíces en México por aproximadamente $300 millones de Dólares

Energía/Recursos Naturales
Los abogados de nuestra área en materia energética cuentan con amplia experiencia en esta materia en la región, incluyendo sin limitar en hidrocarburos, gas, energía, energía renovable, y petroquímica, representación de algunas de las mas importantes compañías petroleras, compañías petroleras estatales, instituciones de crédito, soberanos, capitalistas en proyectos, y terceros independientes en asuntos complejos en la región. Como asunto notable, representamos al gobierno Mexicano en la políticamente sensible privatización de mercado nacional de flujos de gas natural. Nuestra experiencia en energía /recursos naturales en Latinoamérica incluye:

  • La representación de un desarrollador Peruano en el financiamiento y desarrollo de instalaciones de gas natural licuado con capacidad de 300,000 galones al día, localizadas en las proximidades de Lima, Perú.
  • La representación de Chevron en un proyecto de gas natural licuado en Baja California.
  • La representación de un inversionista Americano en un proyecto de licitación exitoso para una compañía de energía de sistema aislado en Roatan, Honduras.
  • La representación de la compañía petrolera estatal Colombiana, Ecopetrol, en su acuerdo de operación conjunta con ExxonMobil y Petrobras.
  • La representación de un grupo de inversionistas Centroamericanos de private equity en su puja por algunos activos en Centroamérica desinvertidos por El Paso Corporation.
  • La representación del gobierno Mexicano en la privatización del sector de flujos de gas natural.
  • La representación de Tractebel en la privatización del sector de flujos de gas natural en México.
  • La representación de una multinacional Americana en un acuerdo de compraventa de energía que involucra instalaciones hidroeléctricas en un modelo de auto-abastecimiento en México.
  • La representación de Pemex en el desarrollo de una planta petroquímica en Altamira, México.

Bienes Raíces
Nuestros abogados especializados en bienes raíces tienen excelente experiencia en la representación de clientes involucrados en todas las facetas de la compra, venta, desarrollo, operación, arrendamiento, capitalización y financiamiento de bienes raíces para operadores, inversionistas y usuarios. Nuestra experiencia en bienes raíces en Latinoamérica y el Caribe incluye:

  • La representación de Crescent Real Estate Equities, Ltd. En la adquisición de propiedades tipo resort en México.
  • La representación de Vesta, S.A., una importante desarrolladora inmobiliaria Mexicana, en la ejecución de contratos de arrendamiento industrial de largo plazo y su correspondiente financiamiento con General Electric.
  • La representación de Archon Group, L.P., una compañía afiliada de Goldman Sachs, en la estructuración, negociación y adquisición de portafolios de bienes raíces Mexicanos para propósitos distintos de inversión.
  • La representación de Textron Financial Corporation en financiamiento de bienes raíces mediante hipotecas dobles y en productos tales residenciales, tiempos compartidos, y fraccionamientos en México.
  • La representación de Cypress Real Estate Advisors en la adquisición de un portafolios de $300 millones de Dólares de desarrollos residenciales e industriales en México.
  • La representación de Hillwood Investments en sus inversiones inmobiliarias en la Península Papagayo en Guanacaste, Costa Rica.

Proyectos
Nuestros abogados del área de proyectos han representado a clientes de forma exitosa, en importantes proyectos de infraestructura en Latinoamérica, incluyendo proyectos de exploración petrolera y de gas, refinerías petroquímicas, telecomunicaciones, terminales e instalaciones de almacenaje de gas de petróleo licuado, instalaciones de semiconductores, plantas generadoras de energía, tratamiento de agua y aguas residuales y arenas deportivas. Nuestra experiencia en proyectos en la región incluye:

  • La representación del banco agente y de líderes de en crédito en relación con el financiamiento del proyecto valuado en $1.3 billones de Dólares, de tres proyectos asociados de petroquímica en Venezuela.
  • Participación como asesores de proyecto de una compañía con un proyecto de $1 billón de Dólares de desarrollo, construcción y financiamiento de instalaciones para la generación de energía de 1,000-MW en Veracruz, México.
  • Participación como asesor principal para múltiples vendedores en relación con la negociación e implementación de un proyecto llave en mano, multipartita, de $700 millones de Dólares, de telecomunicaciones inalámbricas en Brasil.
  • Participación como asesor de proyecto en relación con un proyecto con base en el Caribe de gas natural licuado y gas natural comprimido.
  • Participación como asesor principal de banco agente y distintos acreedores en relación con un proyecto de financiamiento de portafolio de $350 millones de Dólares, para la adquisición de instalaciones de energía privatizadas en Latinoamérica.
  • Participación como asesor principal del adquirente de una línea tubería de 432 millas de gas en México, que pasa por los estados de Tabasco, Chiapas y Campeche se extiende hasta la península de Yucatán.
  • Participación como asesor del adquirente de unas instalaciones de metanol que producen un millón de toneladas métricas por año, en Trinidad and Tobago.
  • Representación de Irradia, SA (Perú) en el desarrollo de unas instalaciones de gas natural licuado en Perú.
  • Representación de una importante desarrolladora Española de caminos con casetas de cobro en el desarrollo de dos proyectos de caminos con casetas de cobro en Texas.

Aviación
Nuestra área de práctica en aviación en Latinoamérica es una de las líderes en la región. Nuestro enfoque de equipo, nos permite brindar una respuesta colaborativa en varias disciplinas legales, tales como adquisiciones y fusiones, quiebras y concursos mercantiles, fiscal, y outsourcing. Hemos colaborado con la estructura fiscal, arreglos de arrendamiento, requerimientos de contratos , derechos de tratados gubernamentales, acuerdos laborales, así como en temas regulatorios, además de contar con experiencia dentro del despacho con una de las mas importantes aerolíneas Estadounidenses. Nuestra experiencia en aviación incluye:

  • Representación de un consorcio de aerolíneas Estadounidenses en una gran conflicto en materia fiscal con el Servicio de Ingresos Internos (IRS) de los Estados Unidos.
  • Representación de American Airlines en su adquisición de los activos de TWA en Latinoamérica y el Caribe.
  • Reestructura del negocio SABRE de AMR en Latinoamérica en relación con una transacción de escisión.
  • Representación de Aviall en su fusión con Boeing
  • Representación de SABRE en la venta de su negocio de outsourcing a EDS
  • Representación de Grupo Taca en su propuesta de adquisición de Avianca, SA (Colombia) vía quiebra interpuesta en el Distrito Sur de Nueva York.
  • Representación de American Airlines en su adquisición de un interés minoritario en Aerolíneas Argentinas, SA.

Quiebras y reestructuras de Negocios
Nuestros abogados de quiebras y reestructura de negocios representan clientes extranjeros y locales en reestructuras de negocios y procesos de insolvencia tanto en los Estados Unidos como en otros países. Nuestra experiencia en reestructura de negocios y reorganización incluye:

  • La representación de la compañía Mexicana tenedora de Asarco, LLP en un complicado procedimiento de capítulo 11 en Texas.
  • Representación de tenedores de bonos en la estructura “pre-empacada” de Grupo Iusacell que implicó el intercambio de bonos por $350 millones de Dólares.
  • Representación de American Airlines en su adquisición de los activos de TWA en Latinoamérica y el Caribe.
  • Representación de un consorcio de bancos internacionales en la reestructura de los activos de Enron con Petrobras, en Brasil.

Comercio Internacional y Derecho Aduanero
Nuestros abogados del área de comercio internacional y derecho aduanero representan a importantes corporaciones Estadounidenses y globales de industria, energía, tecnología, aeroespaciales y de la industria de la defensa en materias como cumplimiento regulatorio, planeación transaccional, licencias gubernamentales, procedimientos de ejecución civiles o penales y acciones en contra de restricciones arancelarias. Esto último incluye antidumping, obligaciones compensatorias, salvaguardas (Sección 201), prácticas de comercio injustas y violación de patentes (Sección 337) y casos relacionados ante la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (“CCI”), el Departamento de Comercio de Estados Unidos (“DOC”) así como la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (“USTR”). Nuestros abogados de comercio internacional y derecho aduanero incluyen a un ex-consejero general asistente de la CIC y jefe de la oficina de personal de la Sección 337, así como a un ex abogado general y negociador de NAFTA para la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (“SECOFI”) de México. Nuestra experiencia en comercio internacional y derecho aduanero en la región incluye:

  • La representación de un importante fabricante químico en el ejercicio de una acción de antidumping en contra de competidores Europeos y Latinoamericanos, que resultó un márgenes sustanciales de dumping para productores extranjeros.
  • El ejercicio de la acción en un caso de antidumping en representación de Hercules Incorporated en contra de importaciones de carboximetilcelulosa purificado de Finlandia, México, los Países Bajos y Suecia, con revisiones anuales que continúan a la fecha.
  • El ejercicio de la acción en un caso de antidumping y el Sunset Review de la CCI, en representación de Hercules Incorporated en contra de importaciones de nitrocelulosa industrial de Brasil, China, Francia, Alemania, Japón, Corea y el Reino Unido, con obligaciones de sanciones de hasta el 78 por ciento.
  • La representación de un fabricante de fertilizantes Estadounidense en una investigación de antidumping ante la SECOFI.
  • La representación de múltiples productores de tomates en invernaderos en una acción de antidumping paralela a un procediemiento de “cláusula de escape” ante la CCI y el DOC.

Arbitraje Internacional
Nuestros abogados de arbitraje internacional representan a clientes dentro de una variedad de foros y procedimientos de arbitraje internacional, y el despacho cuenta con un litigante Mexicano con importante experiencia y excelente expertise en esta área, habiendo participado en mas de 25 casos de arbitraje y presidido mas de 160 paneles arbitrales. Nuestra experiencia en arbitraje internacional incluye:

  • La representación de una importante multinacional Europea en un procedimiento arbitral de la Cámara de Comercio Internacional, de $1.5 billones de Dólares, en la Ciudad de México, en contra de una compañía energética estatal Mexicana, sobre legislación de construcción.
  • La representación de una compañía petrolera internacional en una demanda multimillonaria en Estocolmo, Suecia.
  • La representación de una importante compañía emisora Mexicana, dentro de un arbitraje en México.

Franquicias
Nuestros abogados especializados en franquicias asisten a Clientes en una gran gama de asuntos que afectan a sus negocios en la región, con el propósito de construir soluciones sensibles y efectivas en costo. Algo de nuestra experiencia en la región incluye:

  • La representación de mas de veinte franquiciantes de restaurantes y del sector hospitalario, en relación con la obligación de revelar información y acuerdos relativos para franquiciar en México.
  • La representación de mas de veinte franquiciantes de restaurantes y del sector hospitalario en relación con la obligación de revelar información y acuerdos relativos para franquiciar en Brasil.
  • La representación de un franquiciante Estadounidense en el cumplimiento de regulaciones de importación y exportación basadas en NAFTA para suministrar a sus franquiciados Mexicanos.
  • La representación de un franquiciante Estadounidense en un acción de terminación y cumplimiento en la República Dominicana
  • La representación de una compañía restaurantera multinacional Estadounidense, en una exitosa disputa en contra de un usuario no autorizado de sus marcas registradas, por toda la República Mexicana.
  • La representación de un franquiciante Estadounidense en un asunto de arbitraje en Argentina.
  • La representación de un franquiciante restaurantero México-Estadounidense en relación con una transacción de franquicia en México.
  • La representación de múltiples franquiciantes Estadounidenses en la producción de una franquicia maestra, su desarrollo y contratos de franquicia en casi todos los países Latinoamericanos.